Sobre nossa Consultoria Financeira Personalizada
Pacote com 4 mentorias de aproximadamente 60 minutos cada, nas quais tratamos dos seguintes temas:
1) Identificar a situação atual do cliente
Quais são os custos fixos (moradia, transporte e alimentação básica, ou seja, recorrentes todos os meses), os variáveis (viagens, presentes, restaurantes entre outras), as dívidas? E as receitas recorrentes, as esporádicas de renda extra? Como o cliente e sua família lidam com isso? A conta fecha?
2) Planejar objetivos e metas a serem atingidas todos os meses
Traçamos metas para sanar as dívidas, começar a juntar um valor para compor a reserva de emergência, investir para sonhos, contratar um plano de previdência e outras possibilidades.
3) Desmistificar investimentos
Qual é seu perfil de investidor? Quais são os tipos de investimentos, para que são indicados e os riscos de cada um? Vamos traçar um plano viável para organizar as finanças e começar uma carteira de investimentos a médio e longo prazo.
4) Acompanhar a evolução
Acompanhamos a execução do plano de organização da vida financeira de acordo com a necessidade do cliente. Isso porque, na prática, o consumidor pode encontrar alguns obstáculos que podem ser superados com o apoio e direcionamento do profissional. Além disso, orientamos também sobre como fazer a declaração do Imposto de Renda, se for o caso.
Cada encontro será agendado antecipadamente por e-mail ou telefone e as reuniões deverão acontecer entre 15 e 30 dias, no máximo, para que o cliente possa manter um ritmo de desenvolvimento que é importante para a continuidade do processo.
Seguimos as regras da LGPD e garantimos o sigilo das informações prestadas durante as seções.
“Todas as estratégias e investimentos envolvem risco de perda. Nenhuma informação contida neste produto deve ser interpretada como uma garantia de resultados ou recomendação de compra/venda."
E aí apareceu ela na minha vida financeira, ufa! Foi tipo assim, uma sensação de salvação mesmo, porque sabia que precisava organizar meu dinheiro para as coisas de sempre, planejar como usá-lo no dia de amanhã, mas não sabia por onde começar e nem sabia direito o que queria... Então comecei apostando na ajuda da Katia e foi a melhor aposta que fiz nesses últimos tempos, em época de pandemia e em que minha vida parecia ter virado de cabeça pra baixo... Apostei e recebi mais do que esperava! Veio uma “terapeuta financeira” (adoro chamá-la assim hehehe) dedicada, cheia de paciência, sincera e sem rodeios nas falas, nos alertas, e, acima de tudo, muito discreta, de total de confiança, ponto que acho de extrema importância. Começamos do beabá mesmo, e o mais legal foi que aprendendo a me organizar financeiramente, achei espaço para sonhar! Hoje sei os passos que posso dar e consigo escolher melhor o rumo que quero para as coisas.